ロイヤル・カリビアン、5億ドルの普通株式公募と5億ドルの転換社債型新株予約権付社債の私募を開始
2020.10.13
- ロイヤル・カリビアン・グループ、5億ドルの普通株式の引受公募を開始。
- 引受人は7500万ドルを上限に追加購入するオプションを有する。
- 純収益は一般企業目的に使用されます。
- また、2023年満期シニアコンバーチブルノート5億ドルの私募も発表しました。
- Morgan StanleyとBofA Securitiesが共同主幹事となり、普通株式の募集を行います。
ロイヤル・カリビアン・グループは、5億ドルの普通株式の引受公募を開始し、引受人に7500万ドルを上限に追加購入するオプションを付与する予定です。同社は、この募集による純収入を一般的な企業目的に使用する予定です。また、ロイヤル・カリビアンは、別の発表で、2023年満期シニア転換社債の元本総額5億ドルの私募を開始したことを明らかにしました。
モルガン・スタンレーとBofA証券が共同主幹事となり、シティグループ、DNBマーケッツ、Goldman Sachs & Co.LLC、HSBC、J.P.モルガン、SEBが追加ブックランニングマネージャーを務めています。この株式の発行登録書は、米国証券取引委員会（SEC）に提出され、現在有効です。この募集は、目論見書補足書面および添付の基本目論見書を通じてのみ行うことができます。
