シルバーシー・クルーズ・ファイナンス、7.250%の上位担保債券の修正に向けた同意勧誘を成功裏に完了

シルバーシー・クルーズは、その子会社であるシルバーシー・クルーズ・ファイナンス・リミテッドが、2025年を期限とする7.250%の上位有担保債券を規定する証書の修正について、同意募集を成功裏に完了し、必要な同意を取得したことを発表しました。この修正条項により、(i)債券がムーディーズ・インベスターズ・サービス社およびスタンダード＆プアーズ・レーティング・グループから投資適格の格付けを受け、(ii)ロイヤルカリビアン・クルーズ社がシルバーシー・クルーズの発行済株式の50％以上を受益的に所有している間は、債券の特定の条項が停止されることになりました。これにより、これらの条件を満たした場合、本契約はロイヤルカリビアンの契約とより密接に連携することになります。

同意募集の完全な詳細は、2019年1月28日付のステートメントに含まれています。シルバーシー・ファイナンスは、2019年2月1日以前に、債券の元本総額の過半数の同意を得ました。その結果、Silversea FinanceとCitibank, N.A., London Branchが受託者として第2補足証書を締結し、同意料の支払いにより発効しました。同意手数料は、債券の元本金額 1,000 ドルあたり 2.50 ドルで、2019 年 2 月 5 日に同意した保有者に支払われる予定です。