ロイヤル・カリビアン・グループ、シルバーシーの償還資金として6億5千万ドルの無担保上位債券の募集を発表
2021.06.15
- ロイヤル・カリビアン・グループ、2026年満期6.5億ドルの無担保シニアノートの私募を発表。
- この売却収入は、シルバーシー・クルーズ・ファイナンス・リミテッドが発行する2025年満期7.25％有担保シニアノートの元本総額約6億1980万ドルの全額償還資金に充当される予定です。
- 債券は、ルール144Aに基づく適格機関投資家およびレギュレーションSに基づく非米国投資家のみに提供されます。
ロイヤル・カリビアン・グループは、2026年満期6億5千万ドルの無担保シニアノートの私募を開始したことを発表しました。同社は、この債券の販売による資金を、Silversea Cruise Finance Ltd.が発行した2025年満期7.25%有担保上級債券の元本総額約6億1980万ドルの全額償還に充てる予定です。これには、当該償還に関連するコールプレミアム、手数料、費用の支払いが含まれます。残りの資金は一般的な企業目的に使用される予定です。
債券は 1933 年証券法改正規則 144A に基づき適格機関投資家であると合理的に考えられる者、およびレギュレーション S に基づき特定の非米国投資家に対してのみ提供されます。債券は証券法または州の証券法に基づき登録されず、登録または証券法および州法の登録要件の適用除外がなければ、米国で募集または販売することはでき ません。このプレスリリースは、証券法上の規則 135c に基づいて発行されたものです。
