カーニバル・コーポレーション、株式募集を終了、転換社債を買い戻し
2020.11.20
- カーニバル・コーポレーションは、4920万株を1株当たり18.05ドルで株式募集を終了した。
- 調達額は合計4億2790万ドルで、2023年満期5.75％転換社債型シニアノートの一部買戻しに充てられた。
- 2020年11月20日に820万株の追加決済が予定されている。
- Goldman Sachs & Co.LLCが登録型直接募集の独占的プレースメント・エージェントを務めました。
カーニバル・コーポレーションは、株式公開を終了し、普通株式4920万株を1株当たり18.05ドルの価格で売却したと発表しました。その後、4億2,790万ドルにのぼる売却資金は、同社の2023年満期5.75％転換社債型シニアノートの一部買戻しに充てられました。2020年11月20日に登録型直接募集の一環として820万株の追加募集が行われ、この募集による純収入は、さらに元本7150万ドルの転換社債の買戻しに充てられます。これらの債券の買戻し後、公社の転換社債型新株予約権付社債の発行残高は6億2750万ドルとなります。Goldman Sachs & Co.LLCは、登録された直接募集のための独占的なプレースメント・エージェントを務めました。
