カーニバル・コーポレーション、転換社債の買戻しのため1株あたり14.02ドルで99.1万株の直接公募を開始
2020.08.06
- カーニバル・コーポレーション、99,185,968株を1株当たり14.02ドルで登録型直接募集。
- 調達資金は、2023年満期コンバーチブル・ノートの元本885,589,000ドルの買戻しに充当される。
- 企業のキャッシュポジションに与える影響は軽微です。
- 募集は2020年8月7日に終了する予定、債券の買戻しはその直後に終了する予定。
世界的なレジャー旅行会社であるカーニバル・コーポレーションは、同社の普通株式99,185,968株を1株当たり14.02ドルで登録型直接募集することを発表しました。同社は、この募集による資金を、2023年満期5.75％転換社債型シニアノートの元本総額885,589,000ドルの買戻しに充てる予定です。この取引は、企業のキャッシュポジションに重大な影響を与えるものではありません。
この募集は、慣習的な終了条件に従い、2020年8月7日に終了する予定です（ただし、550万株は2020年8月10日に終了する予定です）。債券買戻しは、慣習的な終了条件に従い、募集の終了後まもなく終了する予定です（ただし、債券買戻しの元本総額4930万ドルは、2020年8月10日に終了する予定です）。Goldman Sachs & Co.LLCが本募集のプレースメント・エージェントを務め、PJT Partners LPが独立した財務アドバイザーを務めています。
