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カーニバル・コーポレーション、登録型直接募集を終了、90.8百万ドルの転換社債を買い戻し

2020.11.24
  • カーニバル・コーポレーション、1,040万株を1株当たり17.59ドルで登録型直接募集を終了。
  • 転換社債9,080万ドル(元本)を買い戻した。
  • 転換社債型新株予約権付社債の発行残高は5億3670万ドルとなる。

カーニバル・コーポレーション&ピーエルシーは、2023年満期5.75%転換社債型シニアノートの保有者に対して、1,040万株の普通株式を1株当たり17.59ドルの価格で登録型直接募集を終了したことを発表しました。当社は、この募集で得た資金をもとに、非公開の交渉により、90.8百万米ドル(元本)の転換社債を買い戻しました。この債券の買戻し後、公社の転換社債型新株予約権付社債の元本総額は5億3,670万ドルとなり、発行残高は残ります。Goldman Sachs & Co.LLCが登録型直接募集の独占的プレースメント・エージェントを務め、PJT Partners LPが登録型直接募集において公社の独立した財務アドバイザーを務めました。

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