カーニバル・コーポレーション、転換社債の買戻しのための5,740万株の登録型直接募集を発表
2020.11.18
- カーニバル・コーポレーションは、57,426,860株を1株あたり18.05ドルで登録型直接募集することを発表しました。
- この募集による収入は、2023年満期5.75％転換社債型シニアノートの元本499,364,000ドルの買戻しに充当される予定です。
- 当社のキャッシュポジションに与える重要な影響はありません。
- オファリングは2020年11月19日に終了する予定です。
- Goldman Sachs & Co.LLCが本募集の独占的プレースメントエージェントを務めています。
カーニバル・コーポレーションは、2023年満期5.75％転換社債型シニアノートの保有者限定で、57,426,860株の普通株式を1株当たり18.05ドルの価格で登録型直接募集することを発表しました。公社は、この募集で得た資金を、元本499,364,000ドルの転換社債の買戻しに充てる予定です。純額ベースでは、公社はこの取引による収入を受け取らないため、キャッシュポジションに重要な影響を与えません。債券の買戻し後、当社の転換社債型新株予約権付社債は627,547,000米ドル元本が引き続き発行される予定です。
この募集は、慣習的な終了条件に従い、2020年11月19日に終了する予定です。Goldman Sachs & Co.LLCが本募集の独占的プレースメントエージェントを務めています。PJT Partners LPは、本取引について、当社の独立した財務アドバイザーを務めています。この株式に関する棚上げ登録書は、以前に米国証券取引委員会（SEC）に提出され、有効です。
