カーニバル・コーポレーション、9,360万株の直接募集を終了、8億3,600万ドルの転換社債型新株予約権を買い戻し
2020.08.08
- カーニバル・コーポレーション、93,663,808株の登録型直接募集を終了。
- 2023年満期5.75％転換社債型シニアノートを836,284,000ドル元本で買い戻し。
- 2020年8月10日に550万株の追加募集を終了予定。
- 買戻し後、1,126,911,000ドル（元本）の転換社債が残る。
- Goldman Sachs & Co.LLCが独占的プレースメント・エージェントを務めました。
世界最大級のレジャー・トラベル企業であるカーニバル・コーポレーションは、普通株式 93,663,808 株を 1 株当たり 14.02 ドルの価格で登録型直接募集を終了したことを発表しました。同社はこのクロージングで得た資金で、2023年満期5.75％転換社債型シニアノートの元本836,284,000ドルを買い戻しました。2020年8月10日に550万株の追加募集を予定しており、この募集で得た資金は、私的交渉による4930万ドル元本の追加転換社債の買戻しに充当される予定です。
これらの債券の買戻し後、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行残高は合計で1,126,911,000元本となります。Goldman Sachs & Co.LLCが登録型直接募集の独占的プレースメント・エージェントを務め、PJT Partners LPが登録型直接募集において公社の独立した財務アドバイザーを務めています。
