カーニバル・コーポレーション、12.5億ドルの公募増資を発表
2020.03.31
- カーニバル・コーポレーション、普通株式12.5億ドルの公募を発表
- 引受人に1億8750万ドルを上限とする追加購入オプションを付与する。
- 調達資金は一般的な企業目的に使用される
- 30億ドルの有担保上位債券と17億5000万ドルの上位転換社債の第三者割当増資も発表
世界最大のレジャー旅行会社であるカーニバル・コーポレーションは、12億5000万ドルの自社普通株式の引受公募を開始しました。また、引受会社に対して、1億8750万ドルを上限とする追加購入のオプションを付与する予定です。この募集による純収入は、一般的な企業目的に使用される予定です。
さらに、当社は、適格購入者を対象とした、2023年満期ユーロ円建ての第一優先上位担保付債券の元本総額30億ドル、および2023年満期ユーロ円建ての上位転換社債の元本総額17.5億ドルの私募を発表 しました。普通株式、有担保上位債券、転換社債のいずれの募集も、他の募集の終了を条件とするものではなく、その逆もまた然りです。BofA証券、Goldman Sachs & Co.LLCおよびJ.P.モルガンが株式売出しの共同ブックランニングマネージャーを務めています。この募集は、目論見書補完書面およびそれに付随する基本目論見書によってのみ行われることがあります。
