カーニバル・コーポレーション、7,190万株および19億5,000万ドルの転換社債型シニアノートの公募を完了
2020.04.07
- カーニバル・コーポレーションは、71,875,000株を1株当たり8ドルで公募を終了しました。
- この公募による純収入は、一般企業向けに使用される予定です。
- また、2023年満期5.75％転換社債型シニアノートの適格機関投資家向け私募を19億5,000万ドルで終了しました。
世界最大のレジャー旅行会社であるカーニバル・コーポレーションは、普通株式71,875,000株を1株当たり8.00ドルで登録公募し、終了したことを発表しました。これには、引受人が追加購入オプションを行使した結果、売却された9,375,000株の普通株式が含まれています。この募集による純収入は、一般的な企業目的に使用される予定です。
さらに、カーニバル・コーポレーションは、適格機関投資家に対する2023年満期5.75％転換社債型シニアノートの元本総額19億5000万ドルの私募を終了しました。同社は、この転換社債の最初の購入者に、2020年4月18日以前に元本総額62.5百万ドルを上限として追加購入するオプションを付与しています。2023年満期11.500%第一優先有担保社債の購入資格者に対する40億ドルの私募は、慣習的な終了条件に従い、2020年4月8日に実施される予定です。
