カーニバル・コーポレーション、40億ドルのプライベート・オファリングと6250万ドルのコンバーティブル・ノート購入の手続きを完了
2020.04.09
- カーニバル・コーポレーション、2023年満期11.500%第一優先上位担保付債券の私募を終了。
- 2023年満期5.75%転換社債型シニアノートの初回購入者は、62.5百万ドルの追加購入オプションを完全に行使した。
- これらの募集による収入は、一般的な企業目的に使用される予定です。
世界最大のレジャー旅行会社であるカーニバル・コーポレーション＆plcは、2023年満期11.500%第一優先上級有担保債券40億ドルの私募を終了したことを発表しました。また、先に発表した2023年満期5.75％転換社債型シニアノートの最初の購入者は、6250万ドルの追加購入オプションを完全に行使しています。有担保債券と転換社債の両募集による収入は、一般的な企業目的に使用される予定です。
担保付債券および転換社債は、証券法ルール144Aに基づき適格機関投資家のみに、また米国外ではレギュレーションSに基づき非米国人投資家のみに提供されました。転換社債の転換による普通株式の発行は、証券法またはいかなる州の証券法にも登録されておらず、登録または適用除外なしに米国内で提供または販売されることはありません。
