カーニバル・コーポレーション、62.5百万株を1株8ドルで売出し、公募額を5億ドルに減額
2020.04.02
- カーニバル・コーポレーション、普通株式62,500,000株を1株当たり8ドルで価格決定と発表
- 株式総額は、既発表の12.5億ドルから約5億ドルに減少
- 募集は2020年4月6日に終了する予定です。
- 引受会社に対し、9,375,000株を上限に追加購入するオプションを付与。
- 調達資金は一般的な企業目的に使用される予定
世界最大のレジャー旅行会社であるカーニバル・コーポレーションは、普通株式62,500,000株を1株当たり8ドルで価格設定することを発表しました。株式の総額は、先に発表された12億5000万ドルから約5億ドルに減少しました。この募集は、慣習的な終了条件に従い、2020年4月6日に終了する予定です。公社は引受人に9,375,000株を上限とする追加購入オプションを付与しており、このオプションは2020年5月1日までに行使される必要があります。この募集による純収入は、一般的な企業目的に使用される予定です。
さらに、当社は、以前に発表した、2023年満期11.500％最優先上級有担保債券の元本総額40億ドル、および2023年満期5.75％上級転換社債の元本総額17億5000万ドルの購入資格者向け私募を価格決定しました。シニア・セキュアード・ノートの元本総額は、先に発表された30億ドルから40億ドルに増額されました。普通株式、有担保社債、転換社債のいずれの募集も、他の募集の終了を条件とするものではありません。
