カーニバル・コーポレーション、11.5％の上位担保付債券20億ドルの購入に向けた公開買付けを開始
2021.07.06
- カーニバル・コーポレーション、2023年満期11.5%第一優先上位担保債券を最大2,004,000,000ドルまで購入する公開買付を開始
- 公開買付けは、資金調達条件、補足債券条件、必要な同意の受領、一般条件を含む条件に従う。
- 早期公開・同意期限までに応募した保有者に支払われる対価の総額は、債券の元本金額 1,000 ドルにつき 1,142.50 ドルとなります。
カーニバル・コーポレーションは、2023年満期の11.5%第一優先上級有担保債券の元本総額2,004,000,000ドルを上限とする公開買付を発表しました。この公開買付けと同意勧誘は、資金調達条件、補足債券条件、必要な同意の受領、一般条件などの条件を満たす必要があります。資金調達条件は、新券募集またはその他の資金調達によって満たされる可能性があり、いずれの場合も Carnival Corporation が満足する条件で完了することがあります。
早期公開／同意期限までに応募した保有者に支払われる対価の総額は、応募して買付けに応じ た債券の元本 1,000 ドルにつき 1,142.50 ドルとなります。公開買付けに基づき債券の買付けが成立した保有者は、債券の経過利息を受け取ります。同意募集は、債券の元本金額の過半数以上の保有者の同意を必要とする、債券の修正案を実施するための同意 を得ることを目的としています。
