カーニバル・コーポレーション＆ピーエルシー、10億ドルの無担保上級債券を公募、2030年に満期を迎える
2022.05.19
- カーニバル・コーポレーション＆ピーエルシー、2030年満期10億ドルの無担保社債の価格決定を発表
- 年利10.5%の利率で半年ごとに利息を支払う。
- 調達した資金は、予定されている債務の元本返済および一般的な企業目的に充当される予定です。
カーニバル・コーポレーション＆plcは、2030年満期10.5％無担保社債の元本総額10億ドルの私募を開始しました。この募集は、慣習的な終了条件に従い、2022年5月25日に終了する予定です。この債券は、2022年12月1日から、毎年6月1日と12月1日に年率10.5％の利息を半年ごとに支払い、2030年6月1日に償還されます。
この債券は、Carnival plcおよび船舶や重要な知的財産を所有または運営する同社の子会社の一部によって、無担保で完全かつ無条件に保証される予定です。同社は、今回の資金調達により、2023年度中に借入金の元本返済を行うとともに、債務の返済や特定の有形固定資産の資金調達など、一般的な企業目的に使用することを予定しています。
本債券は、1933年証券法規則144Aに基づく適格機関投資家および証券法レギュレーションSに基づく非米国人投資家に対してのみ提供されます。これらの債券は、証券法または州の証券法に基づき登録されるものではなく、登録または適用除外なしに米国内で提供または販売されることはありません。
