カーニバル・コーポレーション、10億ドルの無担保上級債券の募集を完了
2022.05.26
- カーニバル・コーポレーション、2030年満期10億ドルの無担保社債の私募を終了
- 年利10.5％、2025年6月1日以降にコール可能。
- 調達資金は、2023年の元本支払い予定額および一般的な企業目的に使用されます。
Carnival Corporation & plcは、年率10.5％の利息を半年ごとに支払い、2025年6月1日からコール可能な2030年満期の10億ドルの無担保シニアノートの私募を終了したことを発表しました。この無担保社債は、Carnival plcおよび船舶や重要な知的財産を所有または運用する同社の特定の子会社によって無担保で保証されています。
この募集による純収入は、2023年度中に予定されている債務の元本支払いに充てられるほか、債務の返済、現在および将来の特定の有形固定資産に関する購入価格、レンタル料、費用および経費の一部の資金調達または借り換え、ならびに船舶の臨海費用に関するその他の支払いなど、一般企業目的のために使用されます（これらに限定されない）。
無担保社債は、1933年証券法に基づくルール144Aに従って適格機関投資家に、また、証券法に基づくレギュレーションSに従って非米国投資家に提供されました。PJT Partnersは、本案件においてCarnival Corporation & plcの独立した財務アドバイザーを務めています。
