カーニバル・コーポレーション、2028年満期の12.5億ドルのシニア優先債券の私募を発表

Carnival Corporation & plc は、子会社の Carnival Holdings (Bermuda) Limited が発行する 2028 年満期シニアプライオリティノートの元本総額 12.5 億ドルの私募を発表しました。上級優先債券は、Carnival Corporation、Carnival plc、および特定の子会社によって無担保で保証される予定です。今回の募集により、当社およびその子会社は、12隻の無担保船舶を発行会社に提供することになりますが、これらの船舶は当社またはその子会社のいずれかのブランドで引き続き運航されることになります。

同社は、この募集による純収入を、負債の元本返済および一般的な企業目的に使用することを計画しており、これには同社のリボルバーの残高を一時的に返済することも含まれる可能性があります。上級優先債券は、1933年証券法の規則144Aに基づき適格機関投資家であると合理的に考えられる者、および証券法の規則Sに基づき米国以外の投資家に対してのみ提供されます。本債券は、証券法またはいかなる州の証券法にも登録されるものではありません。PJT Partnersは、Carnival Corporation & plcの独立した財務アドバイザーを務めています。このプレスリリースは、優先権付債券またはその他の有価証券の販売の申し出または購入の勧誘を構成するものではありません。