News公開日 2022/10/29prnewswire.com
カーニバル・コーポレーション、87百万ドルの転換社債の満期を2024年まで延長へ
Carnival Corporation & plc Announces Extension of Maturity of an Additional $87 Million of 2023 Convertible Notes at Existing 5.75% Rate
*The 2023 Notes will be exchanged for New 2024 Notes with the same coupon and no dilution to shareholders at scheduled maturity versus the 2023 Notes and no upfront cost* MIAMI, Oct. 28, 2022 /PRNewswire/ -- Carnival Corporation & plc (NYSE/LSE: CCL; NYSE: CUK) today announced that Carnival Corporation (the "Company"), Carnival plc and certain of their subsidiaries (the "Subsidiary Guarantors") have entered into sep…公式発表を見る
Cruisemans Note
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Carnival Corporation & plc は、2023 年満期 5.75% Convertible Senior Notes のうち 87 百万ドルを、2024 年 10 月満期 5.75% Convertible Senior Notes の新規債券と交換すると発表しました。新2024年債は、当初転換価格、クーポンレートが同じで、既存の2024年債と同じCUSIP番号で取引される単一の証券クラスとして扱われます。交換の完了後、2023年債の元本総額96百万ドルが残存することになります。
交換は、慣習的な終了条件に従い、2022 年 11 月 1 日に完了する予定です。新 2024 債券および新 2024 債券の転換により発行可能な普通株式（もしあれば）は、証券法またはいかなる州の証券法にも登録されず、登録または証券法および該当する州法の登録要件からの適用除外がなければ、米国で募集または販売されることはありません。PJT Partners は当社及び Carnival plc の独立した財務アドバイザーを務めています。
ポイント
カーニバル・コーポレーション＆ピーエルシーは、追加で87百万ドルの2023年転換社債の満期を2024年に延長する。
新2024年債は、当初転換価格、クーポンレートが同じで、単一の証券クラスとして扱われます。
交換後、2023年債券の元本総額96百万ドルが残存します。
交換は 2022 年 11 月 1 日に完了する予定です。