バイキング・クルーズ、プライベートタックオンの募集額を当初の1億ドルから1億5千万ドルに増額

2021.10.26

Viking Cruises Ltd、プライベートタックオンの募集規模を1億5千万ドルに拡大すると発表。
当初の募集規模は1億ドル
2029年満期7.000%シニアノート
2021年10月28日に終了予定。
調達資金は一般的な企業目的に使用される
適格機関投資家および特定の非米国人のみを対象とする。

バイキング・クルーズ社は、2029年満期7.000%シニアノートの元本総額1億5千万ドルを、当初の募集規模1億ドルから拡大したプライベートタックオン募集を発表しました。この追加債券は、発行日と発行価格以外は、同社の既存の2029年満期7.000%シニア・ノートと同じ条件となります。この募集は、慣習的な終了条件に従って、2021年10月28日に終了する予定です。

バイキングは、追加債券からの純収入を一般企業目的に使用する予定です。債券は、1933 年証券法（改正後）のルール 144A に定義される「適格機関投資家」であると合理的に考えられる人、および証券法のレギュレーション S に基づく米国外の特定の非米国人にのみ募集されます。追加債券は証券法に基づき登録されておらず、また登録される予定もありません。証券法およびすべての適用州法の登録要件から免除される場合、または登録の対象とならない取引でない限り、登録なしに募集または販売を行うことはできません。本プレスリリースは、追加債券の販売の申込みまたは購入の申込みの勧誘を構成するものではなく、また、かかる申込み、勧誘または販売が違法である法域における申込み、勧誘または販売を構成するものではありません。