カーニバル・ホールディングス、2028年満期シニアプライオリティノート20億3000万ドルの私募を実施
2022.10.19
- カーニバル・コーポレーションの子会社であるカーニバル・ホールディングス（バミューダ）リミテッドが、2028年満期10.375％シニアプライオリティノートの元本総額20億3000万ドルの私募を価格決定した。
- 発行額は、投資家の強い要望により、12億5000万ドルから増額されました。
- 正味収入は、まずリボルビング・クレジット・ファシリティの借入金返済に充当される予定です。
- この募集は、慣習的な終了条件に従い、2022年10月25日に終了する予定です。
カーニバル・コーポレーションは、その子会社であるカーニバル・ホールディングス（バミューダ）リミテッドが、2028年満期シニアプライオリティノート20億3000万ドルの私募を開始したことを発表しました。シニアプライオリティ・ノートの発行額は、投資家の強い要望により、当初の12億5000万ドルから増加しました。この募集による純収入は、まずリボルビング・クレジット・ファシリティの借入額の返済に充当され、将来の債務の元本支払いや一般的な企業目的のために利用される予定です。この募集は、慣習的な終了条件に従い、2022年10月25日に終了する予定です。
上級優先債券の金利は年10.375％で、5月1日と11月1日に半期ごとに支払われ、2028年5月1日に満期が到来する予定です。この債券は無担保で、Carnival Corporation、Carnival plc、および特定の子会社によって完全無条件に保証される予定です。本募集に伴い、同社およびその子会社からCarnival Holdingsに12隻の無担保船舶が拠出されますが、各船舶はそれぞれのブランドの下で引き続き運営されます。
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