ロイヤル・カリビアン、モルガン・スタンレーから7億ドルの融資枠を確保
2020.08.12
- ロイヤル・カリビアン・グループ、モルガン・スタンレーから7億ドルのタームローン・ファシリティの拘束力のあるコミットメントを確保。
- 借入金利はL+3.75%、償還期限は364日。
- 当社の船舶7隻の持分を保有する子会社、RCI Holdings, LLCが保証する。
- 一定の条件下で、さらに3億ドルの増額が可能。
- 融資を受けた場合、資金は一般的な事業目的に使用される予定です。
ロイヤル・カリビアン・グループは、モルガン・スタンレーから7億ドルのタームローン・ファシリティの拘束力のあるコミットメントを確保したと発表しました。同社は、2021年8月12日までにいつでもこのファシリティを引き出すことができます。融資実行後は、L+3.75%の金利が適用され、資金調達から364日後に満期を迎えます。この融資枠は、ロイヤル・カリビアン・グループの100％子会社で、同社の船舶7隻を所有する子会社の持分を保有するRCI Holdings, LLCが保証する予定です。
同社は、追加または増加するコミットメントを受領し、同社の追加子会社から保証を発行することを条件に、ローンファシリティの容量を随時3億ドル追加で増加させる能力を有する。融資が実行された場合、ロイヤル・カリビアン・グループは、純収益を一般企業目的に使用することを想定しています。Perella Weinberg Partners LPが財務アドバイザーを、Skadden Arps, Slate, Meagher & Flom LLPがタームローン制度に関連する同社の法務アドバイザーを務めました。
