カーニバル・コーポレーション、23億ドルのタームローン契約を締結し、年間1億3500万ドルの利息を削減
2021.10.19
- カーニバル・コーポレーション、23億ドルのタームローン・ファシリティをクローズ
- 調達資金は2023年満期11.500%第一優先上級有担保債券の償還に充当。
- 年間1億3,500万ドル以上の金利節約を実現
- 満期を2028年まで延長
- JPMorgan Chase Bankが唯一のグローバル・コーディネーターを務める。
- PJT Partnersが独立した財務アドバイザーを務める。
カーニバル・コーポレーション＆ピーエルシーは、23億ドルの増額第一優先上位担保付タームローン・ファシリティの締結を発表しました。この資金は、2023年満期の未払い11.500%第一優先上位有担保債券の償還、未払い利息、関連手数料、経費の支払いに充当されます。この借り換えにより、年間1億3,500万ドル以上の金利が節約され、満期が2028年まで延長されます。新しい増額ターム・ファシリティの借入金は、調整後LIBORに0.75％の下限を加えた年率に、3.25％のマージンを加えた利率で支払われます。新増設ターム・ファシリティの条件は、当社の既存のターム・ローン・ファシリティと概ね一致しています。JPMorgan Chase Bank, N.A.は、この増額タームローンのマーケティングにおいて唯一のグローバルコーディネーターを務め、PJT PartnersはCarnival Corporation & plcの独立財務アドバイザーを務めました。
