カーニバル・コーポレーション、18.6億ドルおよび8億ユーロの第一優先上位担保付タームローン・ファシリティの価格決定を発表
2020.06.27
- カーニバル・コーポレーション、18.6億ドルおよび8億ユーロの第一優先上位担保付タームローン・ファシリティの価格決定を発表
- ローン・ファシリティは、1,860百万ドルのトランシェと800百万ユーロのトランシェで構成され、満期は5年です。
- 金利は金利：米ドル建てトランシェ：調整後LIBORプラス7.5%、ユーロ建てトランシェ：EURIBORプラス7.5
- 融資枠は6月30日にクローズする予定
- 調達資金は、一般的な企業目的および短期借入金の返済に充当する予定です。
世界最大級のレジャー・トラベル企業であるカーニバル・コーポレーション＆ピーエルシーは、18億6,000万ドルのトランシェと8億ユーロのトランシェからなる第1優先上位有担保タームローン・ファシリティの価格決定を発表しました。米ドルのトランシェは額面の96%で発行され、年利は1%フロアの調整LIBORに7.5%を加えたものとなります。ユーロのトランシェは額面の96%で発行され、年利はEURIBORに0%の下限を加えたものに7.5%を加えたものに相当します。
タームローン・ファシリティの両トランシェは、当社の選択により、全部または一部を期限前償還することができ、期限前償還の年によって、額面金額の異なる割合が適用されます。タームローン・ファシリティに基づく債務は、Carnival plcが保証し、現在Carnival Corporationの2023年満期11.5%第一優先上位担保付債券を担保しているものと同じ担保が設定される予定です。
このタームローン・ファシリティは、慣習的な完了条件および最終的な文書の締結を条件として、6月30日に完了する予定です。カーニバル・コーポレーションは、タームローン・ファシリティからの純収入を、近い将来の債務償還の返済を含む、一般的な企業目的に使用する予定です。
