カーニバル・コーポレーション、23億ドルの第一優先上位担保付タームローン・ファシリティの借り換えを完了
2021.10.08
- カーニバル・コーポレーション、23億ドルの第一優先上位担保付タームローン・ファシリティのシンジケーションを成功裏に完了。
- 2023年満期の11.5%第一優先上位有担保債券の償還に充当する予定。
- 新しいタームローン・ファシリティは2028年に満期を迎え、年間1億3,500万ドル以上の利息を節約する。
- 2023年満期債券の発行済み元本全額について、条件付き償還通知を発行。
- 2021年10月18日に、慣習的な完了条件に従って完了する予定です。
- JPMorgan Chase Bankが、タームローン・ファシリティのマーケティングにおいて唯一のグローバル・コーディネーターを務める。
- PJT Partnersが当社の独立した財務アドバイザーを務める。
カーニバル・コーポレーションは、23億ドルの第一優先上位担保付タームローン・ファシリティ（以下「タームローン・ファシリティ」）を無事完了し、2023年満期第1回優先上位担保付債券（以下「2023年債」）の償還に充てる予定であることを発表しました。新しいタームローン・ファシリティの利息は、調整後LIBOR（下限0.75％）に3.25％のマージンを加えた年率で、2028年に満期を迎えます。この借換えにより、年間1億3,500万ドル以上の金利が節約され、満期が延長されます。
また、当社は2023年債の発行済み元本全額について条件付償還通知書を発行しています。このタームローン・ファシリティは、2020年6月30日付の既存のタームローン契約に対する増額引受契約および修正第4号によって実施される予定であり、慣習的な完了条件および確定文書の締結を条件に、2021年10月18日に完了する予定です。JPMorgan Chase Bank, N.A.は、本タームローンのマーケティングに関する唯一のグローバル・コーディネーターを務め、PJT Partnersは当社の独立財務アドバイザーを務めました。
